En kärlekshistoria äger rum mellan en palestinsk man som lever i Jerusalem, och en palestinsk kvinna från Ramallah.
Mannen, Elia Suleiman, pendlar mellan sin plågade far och sitt kärleksliv, i ett försök att hålla bägge vid liv. Den politiska situationen gör att kvinnans rörelsefrihet slutar vid Israels militära utpost mellan de två städerna. Förbudet att överträda gränsen innebär att de två älskande måste träffas på en övergiven tomt bredvid gränsstationen.
Ockupationen är deras verklighet, och i belägringen finns inget utrymme för intimitet.
Deras längtan börjar ge våldsamma återverkningar, och mot alla odds går deras vreda hjärtan till en uppseendeväckande motattack.
