Total Balalaika Show är en dokumentär om en otrolig händelse, ett fantastiskt möte mellan öst och väst. I juni 1993 genomfördes en historisk konsert i Helsingfors.

Leningrad Cowboys reser från USA till Mexico och goes totally loco. De dricker tequila i massor, några bandmedlemmar låter mustacherna växa till riktiga klassiska texmex-mustacher medan andra dricker ihjäl sig.

Henri Boulanger är arbetslös, ensam och trött på livet. Efter några fruktlösa självmordsförsök ger han upp att han ska klara av det på egen hand och lejer istället en yrkesmördare.

The Leningrad Cowboys är ett strävsamt rockband från Sibirien som på inrådan av en lokal agent reser till USA för att slå igenom internationellt.   Att ingen i bandet pratar engelska ser de som ett överkomligt problem – det får de lära sig på planet på vägen dit.

Filmen berättar om sex kvinnliga dirigenter från olika delar av världen. De är alla pionjärer som bryter sig in i männens, ”geniernas värld”.

Sjutton unga män, varav sexton heter Frank och bär svarta glasögon, lämnar en eländig arbetarmiljö och beger sig ut på en farlig resa genom storstaden på jakt efter den mytiska stadsdelen Eira. På grund av olika omständigheter kommer bara två av dem fram.