Två ensamma främlingar möts i natten på jakt efter livets första, största och enda kärlek. Men mycket står i vägen för lyckan.

Två berättelser korsar varandra som av en händelse. Khaled, en flykting från Syrien, glider in till Helsingfors som fripassagerare på ett fartyg för att söka asyl.

Marcel Marx (André Wilms), har lämnat sitt bohemiska författarliv för att istället försörja sig som skoputsare. Han lever förnöjt i ett kärleksfullt äktenskap med Arletty (Kati Outinen) och några glas om dagen på kvarterets bar.

Koistinen söker förtvivlat efter en liten spricka att krypa igenom i denna hårda värld. Han arbetar som nattvakt  och utnyttjas av några kriminella typer som genomför ett rån och sedan lämnar Koistinen att ensam ta konsekvenserna.

En man är på väg till Helsingfors för att söka jobb. Han hinner knappt stiga av tåget förrän han blir rånad och svårt misshandlad.

En kvinna som lever i ett tråkigt äktenskap på landsbygden lockas att följa med en äventyrare från stan. Han tar henne bort från livet på bondgården och hennes tröge man, men tar inte hand om henne bättre än den fd mannen utan lämnar henne istället på en bordell.

Illona och Lauri arbetar båda två för att få saker och ting att gå runt. På den lilla lediga tid de har över försöker de sköta om varandra – och sin hund – så gott de kan.

Valto och Reino ger sig av på bilfärd och längs vägen plockar de upp Tatjana och Klaudia. Resan går genom ett Finland som inte påverkats av Nokia eller EU utan förblivit urfinskt.

Total Balalaika Show är en dokumentär om en otrolig händelse, ett fantastiskt möte mellan öst och väst. I juni 1993 genomfördes en historisk konsert i Helsingfors.

Leningrad Cowboys reser från USA till Mexico och goes totally loco. De dricker tequila i massor, några bandmedlemmar låter mustacherna växa till riktiga klassiska texmex-mustacher medan andra dricker ihjäl sig.