Marie (Monia Chokri) och Francis (Xavier Dolan) är bästa vänner. Unga och snygga flyter de självsäkert fram genom storstadslivet i Montreal. De håller andra relationer på distans och är sig själva alldeles nog till de en dag möter den lockhårige och undersköne Nico. Båda blir hopplöst förälskade och plötsligt förvandlas vänskapen till rivalitet.

En personlig och unik betraktelse av kärlek och längtan som ger associationer till allt ifrån franska nya vågen till Almodovar och Wes Anderson.