Halim och Mina är gifta sedan många år och tillsammans driver de stadens bästa kaftanbutik. När Mina blir allvarligt sjuk tas en ung lärling in på butiken.

Den frisinnade familjen Badri har skapat sig ett utopiskt liv på landet långt från föreningarna och korruptionen i Beirut. Men drömmen krossas brutalt när de en morgon upptäcker att stadens växande sopberg hamnat utanför husknuten.

Sedan urminnes tider har kvinnorna i den lilla nordafrikanska byn släpat tunga vattenhinkar från källan högt uppe på berget. Att dra ner vatten till byn anser männen bara onödigt.

Utstyrda i sina puderblå uniformer och fulla av förväntan anländer Alexandrias polisorkester till Israel, dit de har inbjudits för att spela på en invigning. Efter en lång väntan på flygplatsen måste de till slut konstatera att ingen är där för att möta dem, att de knappt vet vart de ska och ännu mindre har en aning om hur de ska ta sig dit.