Gryning i de västmanländska skogarna. En liten grupp människor arbetar i den annars tysta skogen. Ett piano ställs ut och sjunker ner i mossan. Tramporgel och förstärkare strax bredvid. Kören tar plats mellan träden.

Erik Enocksson inleder sitt exklusiva framträdande samtidigt som regnet börjar falla över Skinnskatteberg. Det är natt när konserten är över.