En filmad varieté med Kurt Weills sånger En musikalisk biografi och hyllning till Kurt Weills liv och hans musik framförd av Nick Cave, PJ Harvey, Lou Reed, Teresa Stratas, Elvis Costello, The Brodsky String Quartet, Betty Carter, William S. Burroughs.

De uppför dramatiseringar av Mackie kniven, September song, Alabama song och andra av Kurt Weills mest älskade sånger. Scenen – en stor, övergiven lagerlokal från sekelskiftet – omvandlar sig till allt från torftig fabriksmiljö till glittrande Broadwayspektakel. I denna miljö lyckas varje enskild iscensättning fånga sin bit av Kurt Weills skapande personlighet och magiska musik.