Nabil Ayouch är tillbaka med ytterligare en brutal skildring av det marockanska samhället. Yachine och Hamid är bröder och lever i ett av Casablancas fattigaste områden, härjat av sociala orättvisor. De två brödernas uppväxt kantas av motgångar. När den äldre brodern, som leder en ligistliga, grips av polisen och sätts i fängelse ser det till en början ut att bli räddningen för Yachine. Men Hamid återvänder som islamist och övertygar sin lillebror att det är enda vägen. Nabil Ayouch ger terrorismen en bakgrund och ett ansikte. Filmen tävlade i kategorin Un Certain Regard i Cannes 2012 och var Marockos bidrag till Oscarsgalan 2014.