Stéphane en ung fransman, reser genom Rumänien för att söka efter en okänd sångerska. Hans enda spår är ett namn inristat på ett kassettband: Nora Luca.

I en öde by träffar han Izidor, en gammal zigenare, som tar med Stéphane till sitt hem för natten.Nästa morgon är zigenarbyn i uppror över att hitta Stéphane, en främling, sovande i Izidors säng. Men Izidor återställer lugnet och Stéphane blir snart en hedersgäst i byn. I sitt sökande efter Nora Luca finner Stéphane en hel kultur och en ny familj, och framför allt kärleken i form av den vilda och passionerade Sabina.