Robert och Victor är 15 år och bästa vänner. I morgon ska Victor flytta ifrån stan. De drar runt, och hittar på upptåg. Sakta förstår vi att det finns mer än vänskap mellan dem. Suggestivt, och med fint skådespel utforskar den här filmen de känslomässiga och sexuella gränserna mellan två personer på gränsen mellan barn och vuxenvärlden.