Topper och Viggo heter två pojkar som bor i en liten dansk hamnstad. De har båda problem med sina fäder: Topper längtar efter sin far som är sjöman och inte hörts av på länge, Viggo försöker undvika sin grälsjuke far så mycket som möjligt.

En dag hittar Topper en magisk penna som kan trolla så att de saker man ritar blir riktiga. Den framkallar bl a en stor, gul noshörning som Topper har ritat hemma på väggen i sitt rum. Pojkarna upplever mycket roligt med noshörningen, men bättre ändå vore en riktig pappa…