Året är 1971 och den kontroversielle brittiske konstnären Francis Bacon (Derek Jacobi) välkomnas till Grand Palais i Paris som århundradets främste nu levande målare. I samma ögonblick sväljer hans modell och älskare sedan sju år George Dyer (Daniel Craig) en dödlig cocktail av piller och alkohol på deras hotellrum. Filmen skildrar det intensiva och destruktiva förhållandet mellan den grandiosa konstnären och mannen som blev hans älskare och kom att stå modell för några av hans mest koncentrerade och firade verk.