Angel tror att han är halvt människa och halvt ängel.

I sitt arbete som skadedjursbekämpare hamnar han på den spanska landsbygden där han förälskar sig i två helt olika kvinnor- som tvingar honom att göra ett val. Undersköna landskap och udda människor i ett visuellt mästerverk av Julio Medem som gjorde Kossor och Den röda ekorren.