Filmaren Boel ”BOELLA” Zetterman hittar den förvildade nordsvensken TOLOF i ett stall i skogen och får en idé: Hon ska tämja hästen och uppträda på cirkus!

Men Boella har ingen aning om vad hon ger sig in på och Tolof är en riktigt bångstyrig och tuff individ. Det som börjar som en lek visar sig vara en både lång och komplicerad historia – full av frakturer, fruktlösa försök och allt fler hästar. Men med tiden börjar Tolof och Boella att nå varandra – fast om det betyder att de når till cirkusen och stjärnorna är en helt annan sak…