Fågelungarna Oliver och Olivia bor i en skog där alla är rädda för den grymma rovfågeln Fagin. En dag beslutar de sig för att hämnas och försöker locka honom i en fälla. De får hjälp av de två mössen Ingolf och Frederik som är bröder. Men Fagin är inte så lättlurad.
EXTRA: Kortfilmen Ernst i simhallen av Alice De Champfleury.
